Cemex ofrece deuda en euros y dólares

Jueves, 04 de Septiembre de 2014

La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, informó este jueves que planea ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en euros y dólares que usaría para refinanciar pasivos.



La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, informó este jueves que planea ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en euros y dólares que usaría para refinanciar pasivos.

Cemex está gestionando la colocación de una emisión en dólares con vencimiento en el 2025, que podría rondar el punto de referencia del mercado, y otra de 300 millones de euros que vencería en el 2022, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La compañía dio a conocer en un comunicado que planea utilizar los recursos de la oferta para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bancaria y bonos que vencen en el 2018 y 2020.

Al 30 de junio, la emisión de bonos de Cemex del 2018 en circulación era de 1,167 millones de dólares, mientras que las notas 2020 eran de 596 millones de dólares.

La cementera detalló que espera comprar una porción de las notas 2018 y 2020, dando prioridad a las primeras.

El precio de compra para las notas 2018 se estima en unos 1,070 dólares por cada 1,000 dólares de principal y para los bonos 2020 en 1,098.75 dólares por cada 1,000 dólares de principal, más intereses devengados.

La compañía, con operaciones en más de 50 países, dijo el miércoles que espera concretar adicionalmente un acuerdo antes del 31 de octubre con un grupo de instituciones financieras para refinanciar parte de su deuda.

Las acciones de Cemex ganaban este jueves un 0.46% en la bolsa mexicana 17.53 pesos, a las 9:17 hora local.

Fuente: Reuters
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