Pemex eleva su monto de emisión en francos

Jueves, 19 de Noviembre de 2015

La petrolera estatal mexicana Pemex fijó un nuevo monto mínimo de 500 millones de francos para su bono en moneda suiza a 5 años, reportó este jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.



La petrolera estatal mexicana Pemex fijó un nuevo monto mínimo de 500 millones de francos para su bono en moneda suiza a 5 años, reportó este jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La guía de rendimiento se fijó en 205 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps. El rango reportado inicialmente era de un retorno de 205 a 215 puntos básicos sobre la tasa mid-swap para un monto mínimo de 250 millones de francos suizos.

Los libros se cierran a las 13:45 hora de Londres (13:45 GMT) antes de la colocación prevista para el final de este jueves.

Los agentes líderes de la operación son la filial suiza de BNP Paribas y Credit Suisse.

IFR había reportado inicialmente en septiembre que Pemex consideraba la emisión.

Los papeles, cuya fecha de vencimiento es el 8 de diciembre de 2020, cotizarán en el SIX Swiss Exchange y se regirán por la legislación de Nueva York. Las calificaciones crediticias de Pemex son A3/BBB+/BBB+.

Fuente: Reuters
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